Що ми робимо

Наша віддана команда консультантів Aviso Wealth допоможе вам створити інвестиційну стратегію, яка відповідатиме вашим фінансовим цілям, узгоджуючи її з вашим рівнем толерантності до ризику, і підтримає вас на вашому шляху до збагачення та досягнення фінансового комфорту. У нас також є сильна та віддана команда підтримки в UCU.

Продукти та послуги

1. Акції
2. Біржові фонди – ETF
3. Облігації
4. Гарантовані інвестиційні сертифікати – GIC
5. Взаємні фонди

Інвестиційні плани та фінансові стратегії

Хоча всі ми повинні керувати своїми фінансами якомога краще, часто ми не можемо бути експертами в усьому. В UCU наші Aviso Wealth професіонали з інвестицій виконали ряд суворих вимог, щоб отримати різні професійні звання, такі як CERTIFIED FINANCIAL PLANNER CFP® та Chartered Investment Manager CIM®. В UCU ми можемо допомогти вам побудувати план і втілити стратегію, яка дозволить максимально використати ваші фінансові ресурси.

Фінансові стратегії включають:

1. Інвестиційне планування
2. Податкове планування
3. Планування навчання
4. Управління ризиками
5. Пенсійне планування
6. Планування спадку

Наступні п’ять етапів процесу планування важливі для вашого успіху:

1. Поставте фінансові та життєві цілі
2. Зберіть та проаналізуйте інформацію
3. Створіть стратегію та план
4. Реалізуйте план
5. Перегляньте виконання плану, щоб не відставати

Aviso Wealth професіонали з інвестицій UCU допоможуть вам скласти стратегію та реалізувати ваш план.

Фінансова безпека завдяки грамотним професійним порадам

Наш підхід до управління капіталом основується на традиціях нашої кредитової спілки щодо обслуговування та чесності. Ми розуміємо, що фінансова безпека, понад усе, означає душевний спокій для вас і вашої сім’ї. Ось чому ваші потреби та ваші обставини для нас – на першому місці, оскільки ми допомагаємо вам формувати ваше фінансове майбутнє. Ви побачите стабільний прогрес у досягненні ваших особистих цілей, і ваш інвестиційний спеціаліст буде поруч, щоб направляти вас на кожному кроці.

Вибір варіантів інвестування великий і постійно зростає. Більш ніж будь-коли, вам потрібна обґрунтована професійна порада, яка допоможе вам визначити інвестиційну стратегію для збільшення вашого багатства. Наші Aviso Wealth професіонали з інвестицій навчені проводити ретельний аналіз вашого поточного фінансового стану, оцінювати ваші заощадження, визначати ваші потреби та розробляти інвестиційну стратегію для досягнення ваших цілей.